Psychologie du Trader

• Psychologie du trading
• Émotions de trading
• Mentalité de trading
• Gestion de vos émotions

Psychologie du trading

Souvent négligée, la psychologie du trading est un aspect important de l’arsenal d’un trader et peut déterminer son succès ou son échec sur les marchés. Quelle que soit votre maîtrise de l’analyse fondamentale ou technique, votre psychologie influencera vos décisions en bourse. La psychologie est l’étude de l’esprit et du comportement, ou, plus simplement, de la personnalité. Ainsi, la psychologie du trading renvoie à l’état d’esprit d’un trader durant toute activité de trading. Les humains sont des êtres émotionnels sujets aux biais, ce qui peut se manifester dans leur activité de trading. On dit souvent que le pire ennemi d’un trader, c’est lui-même : ses propres émotions et ses biais lorsqu’il trade. L’objectif de comprendre la psychologie du trading n’est pas d’éliminer émotions ou biais (ils sont naturels), mais de faire en sorte qu’ils n’entravent pas une prise de décision objective lors du trading ou de l’élaboration de stratégies de trading.

Les traders ont des personnalités différentes ; ils sont donc influencés différemment par la psychologie du trading. Comprendre la psychologie du trading signifie donc se comprendre soi-même et, en particulier, identifier les traits psychologiques négatifs susceptibles de limiter la réussite sur les marchés. Cela signifie aussi développer les traits psychologiques positifs qui favorisent une meilleure prise de décision sur les marchés forex et CFD. Les marchés financiers sont par nature rapides et dynamiques : ils offrent des possibilités infinies mais comportent aussi un risque imminent de perte. L’argent réel peut s’accumuler en profits tout comme il peut s’évaporer en pertes. Toute décision prise à un moment donné peut avoir un impact considérable sur le solde de votre capital.

Le but de la psychologie du trading est de conditionner votre mental de trader. En l’étudiant, les traders cherchent à acquérir un avantage mental lorsqu’ils opèrent sur les marchés. Il s’agit de prendre conscience de soi et d’adopter un processus de pensée et un comportement de trading positifs qui vous donnent une chance réaliste de réussir à long terme. C’est une manière d’appliquer la discipline en temps réel pendant le trading. Lorsque la psychologie du trading est maîtrisée, un plan de trading est suivi à la lettre, des décisions posées sont prises en toutes circonstances, et les émotions ne s’immiscent pas dans une activité de trading objective.

Émotions de trading

Les émotions dans le trading peuvent souvent conduire à de mauvais jugements et à des pertes. Voici quelques-unes des émotions les plus courantes qui impactent l’activité de trading :

• Peur
  Comprendre la peur dans le trading est probablement la toute première émotion que vous ressentez en voyant des graphiques de trading, des tickers et des informations qui affluent sans que vous puissiez les assimiler. C’est un concept effrayant. Vous pourriez vouloir tout arrêter, ne pas investir pour rester « en sécurité », mais vous risqueriez alors de passer à côté de gains potentiels. La peur peut être un facteur limitant, vous empêchant d’ouvrir des positions potentiellement rentables sans calculer correctement les risques. Comprendre ce qu’est la peur est la première étape pour la surmonter et éviter le blocage que vous pourriez ressentir en entrant dans un domaine que vous maîtrisez peu. Le trading n’est pas une menace : il n’y a que peu de raisons d’en avoir peur, il faut simplement du temps et des connaissances pour comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment cela peut vous être bénéfique. La peur s’exprime le mieux sur les marchés par un phénomène connu sous le nom de FOMO, un terme issu de la psychologie boursière et qui signifie « Fear of Missing Out » (peur de rater une opportunité). Ce sont principalement la peur et la cupidité qui déclenchent le FOMO. C’est le sentiment que d’autres traders gagnent beaucoup d’argent et qui crée un désir urgent de réaliser soi-même de gros profits. Ce désir peut entraîner des erreurs de trading, comme risquer trop de capital ou prendre des positions inutiles. Le FOMO peut être déclenché par divers facteurs : marchés volatils, séries prolongées de gains ou de pertes, nouvelles et rumeurs, ainsi que les réseaux sociaux. Le FOMO peut se manifester individuellement ou collectivement. Un cas récent est celui de janvier 2021, lorsqu’une discussion sur le forum Reddit a déclenché une demande massive d’actions GameStop. Le titre a enregistré des gains anormaux en quelques jours avant de retomber sous ses niveaux initiaux. Pendant cette période de frénésie, de nombreux investisseurs particuliers ont rejoint la « fête » mais beaucoup ont essuyé des pertes ensuite, car leurs décisions avaient été prises de manière euphorique. Pour éviter de céder au FOMO, un trader doit élaborer et respecter rigoureusement un plan de trading solide, avec des règles claires d’entrée et de sortie ainsi qu’un plan de gestion des risques raisonnable.

• Anxiété
  L’anxiété est également une émotion dangereuse dans le trading forex. Elle se manifeste par un sentiment d’agitation, de tension ou de préoccupation constante. Lorsqu’un trader devient trop anxieux, c’est un signe clair qu’il a commis une erreur ou qu’il s’est écarté de son plan de trading. Une activité de trading efficace nécessite une vigilance constante et une conscience accrue. En état d’anxiété, un trader en manque et devient donc vulnérable à de mauvaises décisions pouvant conduire à des pertes importantes.

• Excès de confiance
  L’excès de confiance est un état où l’on accorde plus de crédit à ses décisions et attentes de trading qu’il n’est logiquement raisonnable. Cela peut amener les traders à surestimer leurs capacités et, pire encore, à sous-estimer les risques du marché, comme la volatilité. L’excès de confiance peut être déclenché après une série de trades gagnants ou une période de chance prolongée. Cela donne aux traders l’illusion erronée de contrôler le marché, ce qui peut mener à des comportements risqués : surtrading, timing agressif, prise de grosses positions, stratégies rigides, et négligence face au risque de volatilité. Pour surmonter l’excès de confiance, il faut être honnête avec soi-même quant à ses capacités de trading, effectuer des analyses rigoureuses et suivre un plan strict de gestion des risques.

• Frustration
  Sur des marchés financiers incertains, où le danger de perdre de l’argent réel est omniprésent, il est très facile pour un trader de se sentir frustré. La frustration naît de la colère de ne pas parvenir à imposer sa volonté aux marchés. L’objectif de chaque trader est de gagner de l’argent régulièrement, mais peu y parviennent. La frustration peut apparaître lorsqu’un trader subit des pertes récurrentes ou une longue période de drawdown. Comme un virus, la frustration grandit si on la laisse s’installer : elle accroît le doute de soi, ce qui peut mener à l’abandon d’un plan de trading ou d’une stratégie qui fonctionnait auparavant. Il est donc préférable de prévenir la frustration que d’avoir à la combattre. Cela signifie que le trader doit être conscient des risques du marché (voire les accepter) et s’engager à respecter son plan de trading. Les traders doivent aussi se fixer des attentes réalistes et considérer le trading comme un marathon à long terme, et non comme une course rapide pour s’enrichir. Mais lorsque la frustration est inévitable, il faut utiliser cette période pour réfléchir à son activité, éviter les erreurs passées et en profiter pour renforcer ses compétences et techniques de trading.

État d’esprit du trader

Comme mentionné plus haut, le pire ennemi de tout trader est son propre état d’esprit. Il est donc important de le contrôler de manière à ce qu’il ne se retourne pas contre vous. La première étape pour y parvenir est d’avoir un plan de trading et de s’y tenir avec une discipline stricte. Un plan de trading détaille votre stratégie (règles d’entrée et de sortie) ainsi que votre plan de gestion des risques. Malgré l’incertitude des marchés, vous serez moins perturbé par un état d’esprit instable si vous suivez toutes vos règles de trading. Un plan de trading garantit que vous disposez d’un cadre clair lors de votre activité. En respectant vos règles, vous adhérez à votre stratégie définie avant d’entrer dans toute position sur le marché. Aucun trade ne sera pris sans diligence raisonnable ou recherche approfondie pour confirmer ou valider un setup.

En termes de gestion des risques, suivre votre plan de trading implique d’avoir des tailles de positions stables, une stratégie définie pour placer des stop-loss et objectifs de profit optimaux, ainsi que des règles flexibles pour gérer les périodes de drawdown. Un plan de gestion des risques définit également comment et quand retirer vos bénéfices afin de maintenir une objectivité constante sur les marchés. Globalement, il vise à vous placer dans les meilleures conditions pour tirer profit des marchés sans négliger les dangers liés aux risques encourus. Mais même en cherchant à en tirer des gains, il est toujours recommandé de ne trader qu’avec de l’argent que vous êtes prêt à perdre. Prenez également le temps de comprendre votre profil psychologique, vos émotions dominantes, vos réactions et vos limites, et veillez à exercer votre discipline à chaque entrée en position. La tolérance au risque est un facteur important dans le trading, et elle définit en grande partie votre processus de prise de décision. La tolérance au risque est, en essence, le niveau d’exposition par investissement que vous êtes prêt à accepter.

Gérer vos émotions

Gérer vos émotions pendant le trading est une approche mûre et essentielle. Le trading est par nature une activité stressante, qui peut déclencher de multiples émotions changeantes et pousser un trader à redonner au marché ce qu’il avait gagné. Les émotions ne peuvent pas être évitées, mais lorsqu’on trade, elles doivent être gérées correctement. La meilleure façon de gérer ses émotions est de les connaître et de les comprendre. Cela implique de tenir un journal émotionnel, c’est-à-dire un carnet dans lequel vous notez les émotions ressenties durant votre activité de trading. Prêtez attention à chaque petite émotion et consignez-la avec les circonstances qui l’ont déclenchée. Si vous avez eu peur de prendre une position, si vous êtes heureux d’avoir pris un profit, ou si vous vous êtes senti abattu après avoir perdu un trade auparavant gagnant : notez tout, documentez tout. Il est aussi important de consigner le résultat de chaque transaction et de voir comment il se corrèle avec les émotions ressenties avant, pendant et après l’opération.

Cela s’applique aussi bien aux comptes démo qu’aux comptes réels. Un journal émotionnel est un outil d’apprentissage important qui offre une excellente base pour identifier les émotions positives et négatives influençant votre trading. Il vous aidera à mieux comprendre votre personnalité et, en fin de compte, à maîtriser la psychologie du trading. Une gestion efficace des risques est également cruciale et ses bénéfices psychologiques sont immenses. En définissant à l’avance vos stop-loss et objectifs de prix, vous savez exactement combien vous êtes prêt à risquer pour atteindre vos objectifs de trading. Il est donc vital de respecter votre plan de trading en termes de niveaux de profits et pertes prédéfinis.

D’autres aspects de la gestion des risques incluent la taille et la stabilité des positions, la réalisation d’analyses approfondies pour valider un setup, ainsi que le respect strict de la stratégie choisie une fois entré sur le marché. AvaTrade offre à chaque trader, novice ou expérimenté, la possibilité de s’exercer sur un compte démo gratuit et de contacter notre service client pour garder ses émotions sous contrôle. Le compte démo vous permettra de vous entraîner au trading et d’entrer sur les marchés sans risque pour votre capital personnel, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un membre de notre support client. Cela dit, il est juste de préciser qu’un compte réel suscitera une réaction émotionnelle différente, mais la base reste la même. « Ne pas planifier, c’est planifier son échec » est une maxime qui s’applique parfaitement au trading. Prévoir chaque trade est la clé de votre réussite en tant que trader. De plus, avoir un plan de trading en place garantit que vous ne vous écarterez pas de la discipline nécessaire, même face aux changements de marché les plus éprouvants.

Essayez l’une de nos plateformes de trading techniquement avancées, profitez de notre service client multilingue exceptionnel dans votre langue, et préparez-vous à comprendre les marchés. Passer à un compte réel avec la tranquillité d’esprit d’avoir choisi le bon courtier et avec une attitude positive vous permettra d’être émotionnellement armé pour affronter les marchés.

FAQ principales sur la psychologie du trading en ligne

• Comment puis-je développer la bonne psychologie de trading ?

  Tout d’abord, comprenez que développer votre psychologie de trading demandera des efforts. C’est un véritable travail de comprendre comment votre cerveau traite les informations reçues lors d’une session de trading, et comment vos émotions s’engagent dans ce processus. Il est encore plus difficile d’influencer et de modifier vos émotions et votre psychologie afin de vous préparer au succès. Quelques actions utiles : améliorer vos connaissances et vos compétences pour réduire le doute de soi, vous préparer mentalement aussi bien à des gains qu’à des pertes, observer ce que font les traders à succès, pratiquer sans relâche et suivre vos progrès dans le temps.
• Le trading est-il stressant ?

  On ne pense pas toujours au stress impliqué dans le trading, mais il est bien connu que c’est une activité stressante. En fait, Business Insider affirme que le trading est le deuxième métier le plus stressant de Wall Street, juste après la banque d’investissement. Si vous ne savez pas gérer correctement ce stress, vous pourriez voir vos performances baisser, vos profits disparaître et votre santé se détériorer. Il est donc crucial d’apprendre à comprendre vos réactions face au stress et à les transformer en réponses positives.
• Comment puis-je améliorer ma psychologie de trading ?

  C’est Freud qui a découvert que nous répétons sans cesse les mêmes schémas et mécanismes d’adaptation dans notre vie, même lorsqu’ils ne sont pas efficaces ou qu’ils ont perdu leur utilité. Nous répétons ainsi aussi bien des schémas de conflit et de stress que des schémas de réussite. La réponse simple pour améliorer sa psychologie de trading est donc d’identifier ses propres schémas de succès et de les renforcer jusqu’à ce qu’ils deviennent des réflexes automatiques. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire. Une manière d’y parvenir est d’éviter les mécanismes de défense qui apparaissent en période d’anxiété, de frustration, d’incertitude ou de peur, et de les remplacer par les compétences qui émergent lorsque nous sommes concentrés et « dans le flow » pendant le trading.

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